21世紀經濟報道 記者李愿 北京報道

“相對于公司業務和金融市場業務，零售業務受經濟下行和市場波動影響相對比較小，也就是說它的順周期性比較弱。零售業務前期投入成本比較高，但是一旦進入到業務成熟階段，收益也比較高。”5月16日，安永大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明接受媒體提問時表示。

當日，安永發布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》和《中國42家A股上市銀行2023年一季度業績概覽》。報告顯示，2022年58家上市銀行（包括A股和H股）實現零售業務營業收入占整體營業收入的比重為45.61%，較2021年度增長2.27%，高于公司業務40.80%和金融市場業務10.43%的占比；零售業務稅前利潤占整體稅前利潤的比重為45.34%，較2021年度下降0.80%，高于公司業務39.39%和金融市場業務14.27%的占比，領先優勢有所縮小。

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報告認為，隨著越來越多的上市銀行將零售業務作為戰略發展的重點，競爭愈發激烈，零售業務營業收入的增速放緩，但仍高于上市銀行營業收入總增速。而伴隨競爭白熱化，獲客成本壓力增大，零售業務轉型步入從“增量為主”轉為“增量與存量并重”的新階段。

“回望過去五年，上市銀行的整體業績受環境的影響經歷了起伏波動。應對挑戰，多家上市銀行在2022年年報中提出了堅持長期主義，聚焦‘價值創造’，為股東、客戶、社會創造穩定可靠的價值回報，從而穿越周期實現長期可持續發展。”安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡表示，2023年中國經濟已呈現恢復向好態勢，上市銀行也將面臨更多機遇。上市銀行需堅持長期主義，繼續擁抱實體經濟，保持戰略定力，推進轉型發展，服務美好社會，實現長期可持續發展，為股東、客戶、社會創造長期價值，助力中國經濟高質量發展，為不確定的世界發展格局注入確定性與新機遇。

零售貸款比重降至38.68%

零售貸款為零售業務分部資產中的主要項目，截至2022年末，上市銀行零售貸款為人民幣587835.05億元，較2021年末上升5.09%，增速進一步下降。大型銀行、股份行、城商行及農商行零售貸款增幅分別為4.99%、4.24%、8.47%及6.48%，多數銀行零售貸款規模不同程度的增長。

截至2022年末，上市銀行零售貸款占貸款總額的比重達38.68%，也較往期有所下降。其中，大型銀行零售貸款占貸款總額的比重為38.37%，股份行零售貸款占貸款總額的比重為43.00%。從單個銀行占比變動角度分析，各類銀行均有不同程度下降。

與此同時，零售業務存貸款利差呈現持續下降趨勢。大型銀行2022年的零售貸款平均收益率較2021年下降5個基點至4.86%、零售存款平均付息率較2021年下降1個基點至1.86%，零售存貸款利差較2021年下降4個基點至3.00%。股份行上述指標均呈下降趨勢。

2022年度，大型銀行及全國性股份制銀行中，零售貸款收益率最高的為平安銀行，為7.38%，三年都維持在7.30%以上；零售存款付息率最低的為招商銀行，為1.22%，最高為渤海銀行，達到2.95%。各行存貸款利差差距比較明顯，其中平安銀行、招商銀行、浙商銀行相對較高，2022年分別達到5.05%、4.22%和3.93%。

消費金融奏響新篇章

報告顯示，住房貸款依然是零售貸款中重要組成部分。截至2022年末，上市銀行個人住房貸款占零售貸款比重為60.90%，較2021年末下降2.19個百分點；個人住房貸款余額較2021年末增加1.44%，增速較上年下降9.35個百分點，主要是受房地產市場波動及房貸提前還貸潮等影響增速放緩。

零售貸款增長點主要來自經營性貸款。截至2022年末，上市銀行個人經營貸款余額較2021年末增長23.79%，三年來增幅均超過20%。大型銀行增幅為31.79%，其中建設銀行增幅最大為83.40%，其余5家銀行增幅從20%到35%不等，股份行、城商行、農商行增幅分別為15.23%、21.56%、19.01%。

而個人消費貸款增速放緩。截至2022年末，上市銀行個人消費貸款余額較2021年末增長4.58%，較2021年末增幅下降8.26%。大型銀行增幅最高，為10.84%；城商行、農商行增幅分別為4.90%、9.09%，增速放緩；股份行三年來首次負增長。

以及信用卡貸款余額增長乏力。截至2022年末，大型銀行信用卡貸款余額為人民幣33963.06億元，較2021年末增長0.10%，增速較上年下降7.26個百分點。股份行2022年末信用卡貸款余額為人民幣39956.31億元，較2021年末增長0.91%，增速較上年下降7.79個百分點。

“可持續金融、消費金融、財富管理等新興領域的帶來的發展機遇已然明確。”展望2023年，報告認為，消費金融奏響新篇章。在消費線上化、國有新消費品牌增長、銀發經濟蓬勃發展的催化下，多家上市銀行均開始布局消費金融牌照或大力發展消費金融業務。在監管紅線利率下移、客群向上遷移趨勢下，上市銀行優質的客群基礎和較低的資金成本，幫助其搶贏市場、構建卓越高價值金融生態。高價值金融生態不僅僅是對業務、產品、渠道及科技能力的創新，更是對于消費金融商業邏輯的根本性變革。上市銀行可充分利用AI等新科技，升級業務模式，構建數字化生態時代的核心競爭力。

“監管的持續引導將促進商業銀行互聯網貸款業務流程的優化，增強商業銀行自主風控能力，有助于互聯網貸款業務的平穩健康發展。”報告還提到。

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