目前，電子錢包正在引領東南亞 (SEA) 的跨境支付潮流。與銀行及其他金融服務提供商不同的是，由于技術不斷簡化，安全保障不斷提高，電子錢包的跨境支付正在蓬勃發展。

據估計，到 2025 年，東南亞地區的電子錢包用戶數預計將達到 4.4 億。Juniper Research 的一項研究還發現，到 2027 年，新興市場的移動支付交易總額將達到 2 萬億美元，比 2023 年增加 5000 多億美元。

電子錢包用戶的跨境支付熱潮也為企業及金融服務提供商提供更多產品和服務創造了更多機會。雖然人們對東南亞地區通過電子錢包進行跨境支付的安全性還存在擔憂，但市場目前尚無增長放緩的跡象，且隨著未來更多數字支付功能的出現，預計該市場仍將繼續增長。

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為了了解更多關于電子錢包和東南亞跨境支付的現狀，Tech Wire Asia 采訪了 dLocal 亞洲區負責人 Joaquin Moreno。dLocal 是一家烏拉圭金融科技獨角獸企業，為新興市場的全球商戶提供跨境支付服務，目前正在持續擴大其在新興市場的業務覆蓋范圍。

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作為一家新興市場跨境支付領域領先企業，dLocal 近日開始在東南亞地區擴大業務規模，Netflix 和 Meta 等大商戶在東南亞地區都使用 dLocal 平臺的服務。作為一家全球企業，dLocal 為在 40 個國家和地區開展業務的 600 多家大商戶提供全球覆蓋的支付服務，支持 900 多種本地支付方式。除本地收單和資金下發外，dLocal 還提供全面跨境支付解決方案，支持直連發卡，并提供防欺詐保護和電商平臺解決方案。

Moreno 針對 dLocal 這家金融科技獨角獸企業進入東南亞地區后的現狀，其在跨境支付中面臨的挑戰，及其將如何幫助企業處理監管合規問題和可擴展性問題，進行了深入探討。

東南亞支付現狀如何，將會走向何方？

東南亞的支付市場正處于增長階段，其中印度尼西亞是極具增長前景的市場。盡管東南亞的支付方式和支付技術高度分散，但電子錢包仍是市場上領先的支付技術。

事實上，東南亞地區有 70% 的支付都是通過電子錢包完成的，該地區足足有近 150 種不同的電子錢包。再加上該地區的信用卡普及率較低，電子錢包賽道仍有相當大的增長潛力。

為了應對越來越多的數字支付方式，東南亞地區的銀行業正在優先推動數字轉型并在大力投資數字支付，以保持競爭力。而值得注意的是，銀行業是一個成熟行業，因此有條件更快采取更好的監管措施。

隨著數字經濟在東南亞地區的高度蓬勃發展，該地區的金融科技普及率也在持續增長；然而，由于許多新興市場仍缺少必要的基礎設施，各國的普及率也頗不相同。這無疑意味著該地區的新興科技企業和現有企業都有巨大的增長機會。雖然該地區高度分散的支付格局能為消費者帶來巨大的利益，但金融科技企業卻需要直面挑戰，即如何駕馭這個高度分散的市場并優先實現各個國家的本地化。

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銀行和金融科技服務供應商之間的跨境支付競爭為何越來越激烈？

全球咨詢企業McKinsey麥肯錫發布的一份最新報告顯示，金融科技企業和專業服務提供商正在亞洲跨境支付市場上迅速崛起，給銀行業的現有企業帶來了越來越大的競爭壓力，迫使其尋找新的機會。

眾多老牌金融科技企業目前都不再局限于支付領域業務，而是瞄準客戶的整個錢包，為客戶提供貿易融資、資金管理和外匯 (FX) 風險管理等領域的服務。這些產品和服務是通過綜合平臺提供的，其中還包括一系列增值服務，如結賬貸款 (checkout lending) 服務、記錄商戶 (Merchant of Record) 服務，以及與第三方服務（如中小企業會計軟件）直連的 API 集成服務。

確保監管合規并將業務規模擴大到足以滿足所有市場的需求，無疑是個巨大的挑戰。但這正是 dLocal 的競爭優勢所在，能幫助企業加速發展業務。dLocal 一站式多平臺服務是一種全新的解決方案，適用于在新興市場運營的各種平臺業務模型。該服務令客戶可在同一個平臺上，用更快捷、更簡單的方式接受付款并向子賬戶分發款項。

簡化跨境支付流程是否會導致風險增加？是否會出現洗錢等問題？簡化跨境支付流程是否會導致這些問題增多？

Joaquin Moreno，dLocal 亞洲區負責人

在新興市場中遇到欺詐性流量的商戶數量簡直高得驚人。例如，在美國，一個服裝商可能遇到的欺詐性流量占比不到 1 %，但在巴西或印度尼西亞，這一比例將超過 4%。這些新興市場中的欺詐性流量占比非常高，因此是商戶每天都需要面對的問題。然而令人驚訝的是，欺詐者在一些新興市場的欺詐方式卻可能是相同。全球的欺詐者都很狡猾，但他們總會在不同的市場使用同樣的交易欺詐伎倆。

對支付生態系統而言，基礎設施不太完善的新興市場通常會有較高的風險，除此之外，商戶還需要應對海量新用戶帶來的特定挑戰等諸多前所未見的問題。在這些新興市場市場，新用戶正在大規模涌入數字經濟。例如，谷歌報告表明，僅在 2020 年，東南亞就有 4000 萬新用戶上線。因此，這些新用戶當然沒有數字指紋，也沒有與您的品牌建立聲譽連接。

對新興市場的感知風險，再加上數據不足或用戶畫像不精準，會產生巨大的影響。通常，整個支付生態系統對新興市場以及新興市場用戶的交易都持較保守態度（即支付生態系統在這些情況下會更抗拒風險），因此拒絕率會遠高于正常水平。這對正在努力打入新興市場并投入巨資獲客的商戶而言，可能非常難以置信。而根據漏斗模型來看，新興市場用戶（包括合法用戶）被拒絕的比率會比正常高很多。

新興市場的信用卡普及率通常要比成熟市場低很多，這并不是什么秘密。事實上，在越南和印度尼西亞等市場，信用卡普及率甚至低至 5%。因此，在線交易的首選支付方式往往是電子錢包或替代支付方式。簡而言之，這些市場的欺詐者在實施犯罪活動時會有更多的方案。

我們發現，欺詐者主要通過兩種方式進行電子錢包欺詐：

虛假賬戶注冊：欺詐者通過纂改身份信息，在電子錢包上注冊虛假賬戶，并用虛假賬戶在商戶的網站上繼續交易。

賬戶盜用：指合法客戶的電子錢包賬戶被欺詐者盜用，欺詐者利用該用戶良好的歷史聲譽來進行欺詐性交易，欺詐手段則是竊取賬戶余額或積分，或是針對電子錢包安裝盜刷工具。

在這兩種情況下，如果沒有適當的防欺詐解決方案，商戶很難發現這種實際發生在錢包賬戶層面的欺詐。

（數據來源：Shutterstock）

什么是本地化支付結構，企業為何應關注本地化支付結構？您是否能和我們分享一些案例？

能使用國際信用卡的新興市場消費者不足 20%。在這些市場上擴大規模的唯一方法，就是深入了解不同地區消費者的趨勢和行為。只有這樣，才能了解他們的消費行為和首選的支付方式。如果不先花點時間了解目標市場，就有可能錯過吸引 80% 消費者的機會。

我們堅信，本地化支付策略是快速實現擴張的基石。我在 dLocal 工作時發現，支付文化會因市場的不同而有很大的差異。例如，我們很難想象，企業要進入巴西市場卻不支持 PIX 支付，PIX 是幾年前剛上線的即時支付方式，目前卻占據了 80% 以上的支付市場。

印度的 UPI、非洲的 Mobile Money/MPesa 和亞洲的電子錢包也是如此。例如，在印度尼西亞，每個人平均擁有 3.16 個電子錢包。了解客戶的支付偏好并支持本地支付方式，就可為客戶提供極佳的結賬體驗，從而提高銷售額。

dLocal 自首次進入東南亞地區以來，在該地區的表現如何？您是否能和我們分享一些客戶成功案例？

自從首次進入東南亞以來，我們已成功在主要市場中實現了對海量支付方式的支持。

在 2021 年 dLocal 支付大會（dLocal’s Payments Rally 2021）上，Pats Pena 向 Wikimedia 解釋說：“以印度為例，只支持一種支付方式不足以覆蓋所有消費者。UPI 是我們當時廣泛使用的支付方式，占據了 40% 的電子錢包份額。UPI 占據的市場份額相當龐大，也高于目前的市場標準，但對我們來說仍然不夠。像 Paytm、本地信用卡和數字銀行等支付方式也占了電子錢包份額的 25%-50% 左右，對我們來說同樣是重要的支付方式。”

dLocal 為何要實施以商戶為導向的策略來投資東南亞的支付生態系統？

dLocal 致力于改善包括東南亞在內的新興市場金融服務基礎設施。這個領域的其他參與企業主要專注于產品方面的業務，而我們卻更注重以商戶為導向的策略，因為我們相信，這才是交叉銷售的最佳方式。dLocal 可將領先商戶領進市場，幫他們規劃好市場發展路線，同時還可把他們推向更廣闊的市場（包括其他正在開發的領域）。

最后，隨著跨境和支付市場的競爭日益激烈，dLocal 準備如何應對競爭？

比起銷售產品，dLocal 更多的是銷售渠道。我們相信，我們的行動速度領先于大多數跨境支付服務，因此定會成為東南區地區跨境支付解決方案的首選品牌。我們也是一個全球品牌，無論商戶希望將業務擴張到全球的哪個新興市場，我們都能為他們鋪平進入的道路。

本文來源：財經報道網

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