6年后的費(fèi)控SaaS市場(chǎng)可謂滄海桑田。

相比2017年前后最高峰是玩家數(shù)量達(dá)到六七十家，到現(xiàn)在不到活躍的玩家不過(guò)十家左右，費(fèi)控SaaS市場(chǎng)真實(shí)上演了現(xiàn)實(shí)版的市場(chǎng)淘汰賽。

我們不禁要問(wèn)，費(fèi)控SaaS市場(chǎng)怎么了？活下來(lái)的這些廠商怎么樣？他們的出路將如何？

【資料圖】

費(fèi)控SaaS市場(chǎng)上演淘汰賽

費(fèi)控SaaS浪潮是從2014年開(kāi)始興起的。當(dāng)時(shí)費(fèi)控SaaS廠商Concur被SAP以83億美元高價(jià)收購(gòu)后，引發(fā)了國(guó)內(nèi)費(fèi)控SaaS的創(chuàng)業(yè)潮，其中不乏懷揣成為“中國(guó)版Concur”的創(chuàng)業(yè)者。此時(shí)恰逢增值稅電子普通發(fā)票由試點(diǎn)轉(zhuǎn)向全面普及，以電子發(fā)票作為媒介的費(fèi)控報(bào)銷(xiāo)打破了傳統(tǒng)貼票報(bào)銷(xiāo)的繁瑣流程，不僅簡(jiǎn)化了企業(yè)報(bào)銷(xiāo)程序，還節(jié)省了人力時(shí)間成本。

值得一提的是，費(fèi)控應(yīng)用看起來(lái)很重要，因?yàn)槠髽I(yè)中幾乎所有人都有報(bào)銷(xiāo)需求，但是諸如用友、SAP等管理軟件廠商并沒(méi)有將費(fèi)控作為其核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。SAP也是通過(guò)收購(gòu)Concur才完善了其費(fèi)控管理功能。

一時(shí)間，費(fèi)控SaaS成為創(chuàng)業(yè)熱點(diǎn)。再加上因?yàn)镃oncur的成功，資本市場(chǎng)對(duì)費(fèi)控SaaS初創(chuàng)企業(yè)格外慷概。2015~2016年間，分貝通、合思（易快報(bào)）、匯聯(lián)易、費(fèi)控寶、每刻報(bào)銷(xiāo)、簡(jiǎn)約費(fèi)控、元年云等一大批新興費(fèi)控SaaS品牌紛紛入場(chǎng)。到了2017年，國(guó)內(nèi)費(fèi)控SaaS的玩家一度達(dá)到了六、七十家。

與此同時(shí)，向SaaS轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)管理軟件公司也好，協(xié)同辦公軟件公司也好，看到費(fèi)控SaaS的巨大市場(chǎng)空間后，紛紛加入該賽道。

創(chuàng)業(yè)者蜂擁而至，除了是因?yàn)榭吹劫M(fèi)控SaaS廣闊發(fā)展前景之外，還因?yàn)樵擃I(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的門(mén)檻相對(duì)較低。這也導(dǎo)致后來(lái)費(fèi)控SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很快就進(jìn)入了白熱化階段。此時(shí)費(fèi)控SaaS初創(chuàng)企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中該如何存活，不但要有資本的加持，還要形成獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

于是，市場(chǎng)很快就出現(xiàn)大浪淘沙的局面。很多風(fēng)光一時(shí)的費(fèi)控SaaS創(chuàng)業(yè)企業(yè)從此銷(xiāo)聲匿跡：2014年成立的云報(bào)銷(xiāo)，2015年完成A輪融資后消失了；2014年成立的紅橘科技從2016年以后就鮮有消息；2014年成立、推出e報(bào)銷(xiāo)的博雅智源已經(jīng)注銷(xiāo)；推出費(fèi)用魔方的凱潤(rùn)星云在2017年完成A輪融資后也難覓蹤跡……

到現(xiàn)在，仍然活躍在市場(chǎng)的費(fèi)控SaaS初創(chuàng)企業(yè)屈指可數(shù)。

為了競(jìng)爭(zhēng) 費(fèi)用SaaS各顯神通

俗話說(shuō)得好：淘盡黃沙始得金。也正如合思創(chuàng)始人兼CEO馬春荃所言，“與其在同質(zhì)化的市場(chǎng)纏斗大家都不好過(guò)，不如打開(kāi)新的方式、新的市場(chǎng)。“

盡管當(dāng)前市場(chǎng)上并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)特別顯著的可以稱作為“中國(guó)版Concur”的費(fèi)控SaaS廠商出現(xiàn)，但是如今大浪淘沙留存下來(lái)的費(fèi)控SaaS初創(chuàng)企業(yè)，大都是有“兩把刷子”的。他們?cè)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不斷根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，找到獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生存空間。

合思將其費(fèi)控報(bào)銷(xiāo)SaaS品牌易快報(bào)升級(jí)為合思，定位由“敏捷的費(fèi)控報(bào)銷(xiāo)與企業(yè)聚合消費(fèi)平臺(tái)”升級(jí)為“敏捷的財(cái)務(wù)收支管理平臺(tái)”，并推出合思費(fèi)控、合思付款、合思收款、合思檔案、合思BI五大全新產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)從費(fèi)控報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)域到財(cái)務(wù)收支管理領(lǐng)域的戰(zhàn)略升級(jí)。

分貝通則在賽道內(nèi)率先提出干掉報(bào)銷(xiāo)的理念，并且定義企業(yè)支出管理概念，整合“軟件+支付”場(chǎng)景，以全新的商業(yè)模式探索企業(yè)支出管理賽道。來(lái)自分貝通的資料稱，區(qū)別于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件，分貝通定位于一體化企業(yè)支出管理平臺(tái)，更注重平臺(tái)整體的費(fèi)用管理，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理與數(shù)據(jù)沉淀，賦能企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化升級(jí)；區(qū)別于同類SaaS廠商，分貝通是以從場(chǎng)景切入賽道，后增加費(fèi)控管理能力的方式，最終實(shí)現(xiàn)“免報(bào)銷(xiāo)”的企業(yè)支出管理，而其他廠商大多從費(fèi)控軟件出發(fā)，后補(bǔ)足場(chǎng)景側(cè)資源。

5月8日剛剛完成約2億元的C輪融資的每刻科技，其產(chǎn)品布局早已從最初的「每刻報(bào)銷(xiāo)」費(fèi)控SaaS產(chǎn)品發(fā)展至行業(yè)首個(gè)基于SaaS云架構(gòu)的群智云財(cái)務(wù)平臺(tái)。據(jù)悉，該平臺(tái)具有“生態(tài)化、智能化、協(xié)同化、平臺(tái)化”四大特點(diǎn)。能夠幫助企業(yè)打通消費(fèi)生態(tài)，進(jìn)銷(xiāo)生態(tài)，稅務(wù)生態(tài)，銀行生態(tài)等外部生態(tài)平臺(tái)，讓錢(qián)、賬、稅處理流程更加智能化、自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上下游協(xié)同以及企業(yè)內(nèi)部跨部門(mén)協(xié)同，包括費(fèi)用協(xié)同、應(yīng)收協(xié)同、應(yīng)付協(xié)同、開(kāi)票協(xié)同、資金協(xié)同、檔案協(xié)同等。打通業(yè)財(cái)稅生態(tài)數(shù)據(jù)鏈，全面提升企業(yè)的組織效率和競(jìng)爭(zhēng)力，釋放財(cái)務(wù)創(chuàng)造力。

匯聯(lián)易則聚焦在打通消費(fèi)-報(bào)銷(xiāo)-記賬全流程，致力于全方位解決企業(yè)報(bào)銷(xiāo)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化、電子化、智能化的敏捷報(bào)銷(xiāo)管理。

主流費(fèi)控SaaS初創(chuàng)企業(yè)情況一覽 圖表制作：犀牛財(cái)經(jīng)

費(fèi)控SaaS下半場(chǎng)大幕拉開(kāi)

到了2023年，費(fèi)控SaaS市場(chǎng)拉開(kāi)了新的序幕。拉開(kāi)序幕的，是充滿想象空間的市場(chǎng)規(guī)模。據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，2022年，中國(guó)費(fèi)控管理市場(chǎng)的規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)75.2%，預(yù)測(cè)未來(lái)三年增長(zhǎng)率超60%。

市場(chǎng)規(guī)模的大幅擴(kuò)大，一方面應(yīng)該算是政策紅利，其中又包括數(shù)電票和金稅四期。

自2021年12月以來(lái)，國(guó)家稅務(wù)總局相繼在全國(guó)多地推行全面數(shù)電票，目前已有24個(gè)省市自治區(qū)作為全電發(fā)票開(kāi)票方試點(diǎn)。“數(shù)電票”在全國(guó)范圍內(nèi)的應(yīng)用已是大勢(shì)所趨，數(shù)電票時(shí)代將加速開(kāi)啟。在數(shù)電票帶動(dòng)之下，票據(jù)流、資金流、財(cái)務(wù)信息流將在業(yè)務(wù)的前端實(shí)現(xiàn)徹底的三流合一、實(shí)時(shí)在線，業(yè)財(cái)一體呼之欲出。馬春荃認(rèn)為，數(shù)電票帶來(lái)的將是一個(gè)上百億元的市場(chǎng)。

金稅四期在山東、河南、內(nèi)蒙、山西、重慶、廣東等地方已經(jīng)開(kāi)始上線運(yùn)行。金稅四期的核心是“以數(shù)控稅”，通過(guò)建立納稅人“一人式檔案”，進(jìn)行實(shí)時(shí)歸集和分析，感知風(fēng)險(xiǎn)并自動(dòng)預(yù)警。金稅四期對(duì)企業(yè)的費(fèi)控管理提出了更多的合規(guī)需求，同時(shí)也為費(fèi)控SaaS帶來(lái)了新的市場(chǎng)空間。

另一方面，面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的不確定性，企業(yè)從粗放式增長(zhǎng)階段主動(dòng)走向理性增長(zhǎng)階段。精細(xì)化管理、降本增效已經(jīng)成為各類公司運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)，對(duì)費(fèi)用類支出的管理也更加關(guān)注。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)用類支出占企業(yè)總成本的10%以上。因此企業(yè)需要借助費(fèi)控SaaS來(lái)提高對(duì)差旅、加班用車(chē)、商務(wù)用餐、補(bǔ)助福利、備用金等費(fèi)用類支出的管控。

分貝通從去年開(kāi)始，在客戶拜訪中能深刻感受到，大家不約而同設(shè)定了理性增長(zhǎng)的目標(biāo)。一些數(shù)字化程度高的企業(yè)表示，希望獲取更全面、準(zhǔn)確的費(fèi)用數(shù)據(jù)，以及費(fèi)用支出的來(lái)龍去脈，從而找到適合自身“合理花錢(qián)”的辦法。這就需要一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、沉淀，并且支撐實(shí)時(shí)、高效的管理報(bào)銷(xiāo)方式用于費(fèi)用支出管理，取代以往粗放、低效的“先花后管”方式。

犀牛財(cái)經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)，自3月以來(lái)，費(fèi)控SaaS廠商已經(jīng)開(kāi)始為新階段的發(fā)展做打算：

3月16日，分貝通在成立7周年之際宣布“一體化戰(zhàn)略”升級(jí)，發(fā)布“商旅+費(fèi)控+支付”一體化解決方案，并聯(lián)合界面新聞發(fā)布了《2022-2023年企業(yè)支出管理報(bào)告》；

4月19日，合思召開(kāi)品牌升級(jí)暨春季產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，對(duì)外宣布“易快報(bào)”為“合思”，旨在實(shí)現(xiàn)從費(fèi)控報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)域到財(cái)務(wù)收支管理領(lǐng)域的戰(zhàn)略升級(jí)。

5月8日，每刻科技完成近2億元C輪融資。每刻科技董事長(zhǎng)兼CEO魏美鐘表示，每刻科技將助力更多企業(yè)開(kāi)啟新一代財(cái)務(wù)云共享模式，最終打造實(shí)時(shí)數(shù)字會(huì)計(jì)，在現(xiàn)代會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新中，貢獻(xiàn)中國(guó)智慧，引領(lǐng)會(huì)計(jì)變革……

不僅如此，美團(tuán)在4月中旬宣布推出美團(tuán)企業(yè)版，而費(fèi)控SaaS是其中一個(gè)重要的組成部分，費(fèi)控市場(chǎng)也是美團(tuán)企業(yè)版的一個(gè)重要目標(biāo)市場(chǎng)。

如此可見(jiàn)，新的一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就要開(kāi)始了。那么，未來(lái)該如何決勝未來(lái)呢？有幾個(gè)關(guān)鍵詞值得關(guān)注。

關(guān)鍵詞1：拓展外延

費(fèi)控SaaS的市場(chǎng)邊界正變得越來(lái)越模糊。費(fèi)控SaaS廠商向其他相關(guān)領(lǐng)域滲透已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。無(wú)論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式，還是每刻科技的從報(bào)銷(xiāo)到財(cái)務(wù)云共享平臺(tái)的“群智共生”，還是合思的“敏捷的財(cái)務(wù)收支管理平臺(tái)”，無(wú)一不是費(fèi)控SaaS向外拓展外延的證明。其他的如簡(jiǎn)約費(fèi)控等在內(nèi)的各路玩家，也都力圖在場(chǎng)景與上下游環(huán)節(jié)找到更多的發(fā)力空間，以便搭建一個(gè)更具規(guī)模的費(fèi)控生態(tài)。

關(guān)鍵詞2：PaaS平臺(tái)能力

PaaS已經(jīng)成為SaaS公司做大做強(qiáng)的標(biāo)配，頭部的SaaS巨頭，如Salesforce、Workday等，都推出了自己的PaaS平臺(tái)。

PaaS平臺(tái)核心的價(jià)值在于打牢地基，將底層技術(shù)能力進(jìn)行封裝，來(lái)滿足層出不窮的個(gè)性化定制需求。

比如，合思基于PaaS平臺(tái)，根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行抽象建模，沉淀出了多種業(yè)務(wù)組件——預(yù)算管控組件、合同組件、發(fā)票組件、借款核銷(xiāo)組件、關(guān)聯(lián)申請(qǐng)組件、打印組件、結(jié)算方式組件、幣種設(shè)置組件等，在軟件交付時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)組件的高復(fù)用性。

關(guān)鍵詞3：一體化與生態(tài)

“一體化”應(yīng)該說(shuō)是整個(gè)SaaS領(lǐng)域的一個(gè)發(fā)展方向。不論是銷(xiāo)售易、紛享銷(xiāo)客CRM側(cè)的集線索、售前、售后等環(huán)節(jié)的一體化，還是北森基于HR SaaS提出的集招聘、培訓(xùn)、管理于一身的一體化，抑或是飛書(shū)、Zoho等產(chǎn)品提出的協(xié)同辦公一體化。在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，一體化對(duì)應(yīng)的是服務(wù)環(huán)節(jié)的流暢性、產(chǎn)品的連貫性以及底層數(shù)據(jù)的完整性。

分貝通的一體化則是分貝通一個(gè)平臺(tái)+供應(yīng)鏈生態(tài)的完整集合。由于場(chǎng)景和品類全面，分貝通依托企業(yè)支付，幫助客戶將大部分支出數(shù)據(jù)自動(dòng)沉淀在分貝通一個(gè)平臺(tái)，配合事前、中、后全流程支出管理模式，實(shí)現(xiàn)及時(shí)、有效的費(fèi)用管控，最終通過(guò)數(shù)據(jù)歸集、穿透和分析，賦能企業(yè)從規(guī)則優(yōu)化、預(yù)算調(diào)配，到?jīng)Q策建議的降本增效實(shí)踐。以場(chǎng)景切入賽道的分貝通，形成了獨(dú)特的全面場(chǎng)景資源聚合優(yōu)勢(shì)。

合思的一體化強(qiáng)調(diào)的是以連接為核心實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，為客戶提供廣泛鏈接的一站式解決方案：一是連接電子發(fā)票的開(kāi)票端、收票端，涉及與諸多相關(guān)廠商的連通；二是連接銀行，通過(guò)“費(fèi)控+財(cái)資”戰(zhàn)略合作模式，將過(guò)去脫節(jié)的費(fèi)控系統(tǒng)和財(cái)資系統(tǒng)打通，包括請(qǐng)求支付、反饋支付的結(jié)果，并支持銀行流水回單的自動(dòng)化回傳；三是連接企業(yè)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)和記賬系統(tǒng)，不論企業(yè)ERP用的是用友、金蝶，還是SAP、Oracle，確保企業(yè)數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)通暢無(wú)阻。

每刻報(bào)銷(xiāo)的一體化則是通過(guò)開(kāi)放的每刻生態(tài)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)生態(tài)連接+智能管理，在外部讓企業(yè)可以按照其需求連接第三方生態(tài)平臺(tái)，在消費(fèi)、財(cái)資、管理等層面獲取更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，以更低的成本、更快的速度，達(dá)到超預(yù)期的增效降本管理效果；對(duì)內(nèi)打通ERP、CRM、OA、資金平臺(tái)等應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部生態(tài)數(shù)據(jù)鏈的互通。

在一體化戰(zhàn)略的背景下，費(fèi)控SaaS的競(jìng)爭(zhēng)顯然已經(jīng)躍升到了生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的程度。分貝通認(rèn)為，當(dāng)前費(fèi)控SaaS賽道仍是一個(gè)增量市場(chǎng)，未來(lái)誰(shuí)能夠率先完善場(chǎng)景、流程和數(shù)據(jù)應(yīng)用一體化，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)搶占先機(jī)，從而贏得更多主動(dòng)權(quán)。

關(guān)鍵詞4：應(yīng)用效果

企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)永遠(yuǎn)繞不開(kāi)的是應(yīng)用效果。這是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本所在。

據(jù)分貝通介紹，在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩的狀態(tài)下，企業(yè)在采購(gòu)工具軟件時(shí)，更加注重軟件能否帶來(lái)實(shí)際的成本節(jié)約，因此包括分貝通在內(nèi)的能帶來(lái)實(shí)際成效的SaaS軟件備受青睞。

在分貝通服務(wù)的2500多家客戶中，大部分企業(yè)通過(guò)商旅+費(fèi)控+支付的一體化平臺(tái)，在費(fèi)用成本節(jié)約上已經(jīng)有明顯的節(jié)約。例如一家知名消費(fèi)品企業(yè)通過(guò)配置機(jī)票預(yù)訂規(guī)則，就節(jié)約了近200多萬(wàn)的費(fèi)用；還有一些制造業(yè)公司，利用分貝通顯著減少了90%以上的報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)效率大大增強(qiáng)等等……企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用、系統(tǒng)對(duì)接和場(chǎng)景歸集的方式確實(shí)能夠帶來(lái)非常實(shí)際的降本增效的效果，分貝通因此希望有更多企業(yè)能夠利用一個(gè)平臺(tái)的整合管理能力，讓資金利用效率更高。

關(guān)鍵詞5：數(shù)據(jù)與智能化

智能化是一個(gè)面向未來(lái)的選擇，是企服領(lǐng)域的發(fā)展大勢(shì)。費(fèi)控SaaS平臺(tái)沉淀了許多高價(jià)值的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在接下來(lái)的智能化時(shí)代可能大展身手。提前加大智能化布局是費(fèi)控SaaS廠商決勝未來(lái)的一個(gè)必選項(xiàng)。合思就已經(jīng)與北大信研院成立了“財(cái)會(huì)智能化應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。

在歷經(jīng)八九年的生存之戰(zhàn)后，費(fèi)控SaaS領(lǐng)域或許馬上會(huì)迎來(lái)的“中國(guó)版Concur”或者說(shuō)是費(fèi)控相關(guān)領(lǐng)域的王者之戰(zhàn)。誰(shuí)將最后勝出？讓我們拭目以待。

本文系未央網(wǎng)專欄作者:GPLP犀牛財(cái)經(jīng) 發(fā)表，內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表網(wǎng)站觀點(diǎn)，未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，違者必究！

關(guān)鍵詞：