現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購相對來說比較火爆，在7月28日申購的聞泰轉(zhuǎn)債也是非常受到歡迎的，這一新債發(fā)行數(shù)量比較大，這一可轉(zhuǎn)債的中簽是比較容易的，對于進行網(wǎng)上申購還是不錯的，而聞泰轉(zhuǎn)債申購之后更多的投資者要關(guān)注的還是聞泰轉(zhuǎn)債怎么樣會破發(fā)嗎。

聞泰科技目前的年化波動率約為44.85%，長期240日年化歷史波動率位于59.60%左右，在轉(zhuǎn)債股中波動性處于較高水平。20日年化波動率為50.57%，低于歷史平均水平(54.63%)。當聞泰科技的股價為90元時，轉(zhuǎn)換價值為93.10元，對應轉(zhuǎn)債價格在124.77元~124.92元，當聞泰科技的股價在70元至114元時，對應轉(zhuǎn)債的市場合理定位約在117元~137元之間。以當前市場估值水平，聞泰轉(zhuǎn)債破發(fā)概率不大。假設轉(zhuǎn)債首日漲幅為24%時，每股配售收益約為1.66元，以90元的股價成本參與配售，綜合配售收益為1.71%，配售收益偏低。

聞泰電力科技股份有限公司做什么

ODM 業(yè)務行業(yè)地位較為突出。經(jīng)過多年發(fā)展，公司移動終 端板塊已形成較強的規(guī)模優(yōu)勢，近年來在智能終端 ODM 制造 企業(yè)中地位突出，保持領(lǐng)先的市場份額，具有較強的行業(yè)地位。

完成對安世集團的收購，產(chǎn)業(yè)鏈布局得到延伸。2019 年公司 通過定增及支付現(xiàn)金對價的方式收購安世集團股權(quán)，取得對安 世集團的間接控制權(quán)，目前對其持股比例達 100%，布局半導體 板塊。安世集團為世界一流的半導體標準器件 IDM 廠商，收購 完成后公司產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸。

收入利潤穩(wěn)步提升，經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強。近年來受益于智能 手機廠商提高外包制造訂單比例，公司 ODM 訂單大幅增長， 收入穩(wěn)步提升;同時公司新布局半導體業(yè)務，毛利率較高，利 潤水平亦有所提升。此外，公司經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強，近年來經(jīng) 營活動凈現(xiàn)金流持續(xù)增長。

非公開發(fā)行股票完成，資本實力有所增強。作為 A 股上市公 司，公司股權(quán)融資渠道暢通，2019 年及 2020 年分別完成兩次定向增發(fā)，募集資金規(guī)模較大，資本實力進一步增強，財務杠 桿隨之下降。

公司行業(yè)地位和市場占有率

1、移動終端板塊

發(fā)行人移動終端板塊主要從事移動終端、智能硬件、筆記本電腦、虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和制造，擁有中國領(lǐng)先的移動終端和智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺。公司移動終端板塊客戶包括小米、聯(lián)想、中國移動、華碩、LG 等知名廠商。研發(fā)中心分布在上海、無錫、深圳、西安等地，制造基地分布在嘉興、無錫、昆明、印度和印尼。

根據(jù) Omdia 的《2020 手機 ODM 產(chǎn)業(yè)白皮書》，2019 年中國手機 ODM 廠商手機整體出貨 3.25 億部，同比小幅增長。其中，聞泰科技智能機出貨達到 1.1 億部，同比增長 22%，智能機出貨繼續(xù)領(lǐng)先，華勤智能機出貨達到 8,500 萬部，龍旗 2019 年智能機出貨 7,340 萬部，聞泰科技手機 ODM 出貨量處于行業(yè)領(lǐng)先地位。除手機外，公司目前移動終端業(yè)務板塊也包括平板電腦、筆電、IoT 模塊、CPE、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、TWS 耳機等產(chǎn)品線。

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