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進(jìn)入5月,金價仍在高位徘徊。5月4日,現(xiàn)貨黃金價格盤中一度觸及2079.37美元/盎司,令國際金價時隔1年后再度創(chuàng)下歷史新高。盡管此后金價開啟高位盤整模式,但美歐銀行業(yè)危機(jī)和美國債務(wù)上限問題的持續(xù)發(fā)酵,以及市場避險情緒的升溫,令機(jī)構(gòu)看好黃金價格后續(xù)的表現(xiàn),認(rèn)為后市有再度刷新高位的可能性 。
回顧近期金價走勢可見,美國4月遠(yuǎn)超市場預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),一度令市場對美聯(lián)儲將暫停加息的預(yù)期有所松動,導(dǎo)致金價大幅調(diào)整。但后續(xù)幾個交易日,國際現(xiàn)貨金價仍處于2000美元/盎司上方,截至記者發(fā)稿時,國際現(xiàn)貨金價報2024.07美元/盎司,相比今年初的金價上漲10%。
對于黃金市場環(huán)境,華安基金指數(shù)與量化投資部認(rèn)為,美聯(lián)儲5月議息會議結(jié)果出爐,加息節(jié)奏與市場預(yù)期一致,加息25個基點,達(dá)5%至5.25%的水平?;谙鄼C(jī)抉擇的政策路徑, 6月議息會議前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與事件大概率支持美聯(lián)儲停止加息。
“美聯(lián)儲對于降息的時機(jī)依然謹(jǐn)慎,表示年內(nèi)不會開啟降息,主要是關(guān)注到勞動力市場缺口,以及下半年通脹二次抬升的可能性。聯(lián)邦基金期貨顯示,市場依然定價9月開始的連續(xù)3次降息,相對于官方明顯樂觀。我們判斷風(fēng)險事件導(dǎo)致四季度依然存在降息可能性。”華安基金表示。
值得注意的是,世界黃金協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,多國央行的購金行為提振了黃金需求,全球官方公布的一季度黃金儲備增加228噸。在市場波動性和風(fēng)險加劇的時期,官方大規(guī)模持續(xù)購金印證了黃金在國際儲備投資組合中的作用。
就全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust的持倉情況來看,5月11日,該基金的持倉數(shù)為939噸,創(chuàng)下2023年以來新高。
展望后市,博時基金認(rèn)為,今年二季度阻攔黃金資產(chǎn)的“絆腳石”已被基本清除,黃金整體強(qiáng)勢或得以保持?!懊缆?lián)儲雖然繼續(xù)糾結(jié)于通脹與經(jīng)濟(jì)衰退之間的兩害相權(quán),但美歐銀行業(yè)危機(jī)告訴我們,隨著時間的推移,融資成本對經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定的滯后性影響正逐漸顯性化。”
這意味著,雖然監(jiān)管部門快速介入,進(jìn)行了市場平抑,但對金融救助的依賴性將掣肘美聯(lián)儲的緊縮空間。疊加企業(yè)盈利端壓力較大,后續(xù)美聯(lián)儲強(qiáng)硬緊縮的必要性也有所下降,實際利率邊際逐步轉(zhuǎn)為對黃金有利。
方正中期期貨則表示,美聯(lián)儲本輪加息周期基本結(jié)束,或逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤桑欢罋W銀行業(yè)危機(jī)仍在蔓延,暫時無法排除金融危機(jī)出現(xiàn)的可能性;此外,美國債務(wù)上限問題遲遲得不到解決,存在債務(wù)違約風(fēng)險;美歐經(jīng)濟(jì)衰退或難以避免,從避險屬性利好黃金。黃金整體表現(xiàn)偏強(qiáng)概率大,逢低做多黃金仍然合適。倫敦現(xiàn)貨黃金價格不斷刷新歷史新高的概率較大,不排除漲至2200美元/盎司上方的可能性。
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