關鍵詞:生物質顆粒行業產業鏈分析、生物質顆粒供需情況、生物質顆粒典型企業分析、生物質顆粒發展前景
1、行業定義及分類
(資料圖片僅供參考)
生物質顆粒是應用農業廢棄物作為原料,經過粉碎、混合、烘干、擠壓等工藝制成的顆粒狀的產品。生物質顆粒按原材料來源分類包括鋸末、秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等;按照規格分類可分為直徑8毫米,6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多規格的顆粒狀產品。
2、生物質顆粒行業產業鏈
生物質顆粒產業鏈包括:1)上游原材料行業,主要為鋸末、秸稈、稻草等農林廢棄物。上游設備行業,生物質成型燃料成型加工的整套設備機組包括上料系統、成型系統、出料系統、配電系統;從原料到產品的主要生產設備有裝載機、粉碎機、輸送帶、成型壓塊機、造粒機、烘干機、包裝機等。2)中游為生物質顆粒燃料生產、研發及銷售行業。3)下游需求行業,包括農林生物質發電、供熱取暖、加工飼料、工業鍋爐和窯爐燃料等方面。
生物質顆粒燃料行業產業鏈
資料來源:智研咨詢整理
(1)生物質顆粒上游秸稈行業分析
生物質顆粒上游重要原料之一是秸稈,包括稻草、麥稈和玉米桿等。2011年中國秸稈理論資源量為8.63億噸;到2022年中國秸稈理論資源量增長為9.77億噸,其中稻草為2.2億噸,麥桿為1.75億噸;玉米桿為3.4億噸;棉桿為2100萬噸;油料桿為4200萬噸;豆類桿為3600萬噸;薯類桿為2200萬噸。
2011-2022年中國秸稈理論資源量統計
資料來源:智研咨詢整理
據測算:2011年中國秸稈可收集資源量為7.01億噸,2021年中國秸稈可收集資源量為7.34億噸,2022年中國秸稈可收集資源量在7.37億噸左右。
2011-2022年中國秸稈可收集資源量走勢
資料來源:智研咨詢整理
近幾年來,中國生物質顆粒原料價格明顯上升。就秸稈而言,2011年時價格為257元每噸,2022年中國秸稈價格上升至了312元/噸。
2011-2022年中國秸稈市場均價走勢
資料來源:智研咨詢整理
(2)生物質顆粒上游秸稈行業分析
生物質顆粒應用的重要領域便是生物質發電。生物質能發電是利用生物質所具有的生物質能進行的發電,是可再生能源發電的一種。
目前中國的生物質能源總量大約是10億噸標準煤,包括農作物秸稈、農產品加工剩余物、畜禽養殖剩余物和林業生物質資源等。在歐美等發達國家,生物質能發電已形成非常成熟的產業,成為一些國家重要的發電和供熱方式。
近年來,雖然生物質能發電不如光伏發電、風力發電一樣備受矚目,但是實際上中國在生物質能發電方面也在不斷進行發展。黨中央繪制的“十四五”宏偉發展藍圖和“碳中和”目標,將為中國可再生能源當中唯一的綠色零碳燃料——生物質能,帶來難得的歷史發展機遇。2022年中國生物質發電新增裝機容量334萬千瓦,累計裝機達4132萬千瓦。
2016-2022年中國生物質發電裝機容量變化
資料來源:國家能源局、智研咨詢整理
中國的生物質發電以直燃發電為主,技術起步較晚但發展非常迅速,主要包括農林生物質發電,垃圾焚燒發電和沼氣發電。2022年,農林生物質發電新增裝機66萬千瓦,累計裝機達到1624萬千瓦。
2017-2022年農林生物質發電裝機總量
資料來源:國家能源局、智研咨詢整理
本文內容摘自智研咨詢發布的《2023-2029年中國生物質顆粒行業市場行情動態及競爭戰略分析報告》
3、生物質顆粒行業市場供需情況分析
2014年國內生物質顆粒產量達到了峰值,但是隨著2013年國家取消對生物質顆粒企業財政補貼后,2015年煤炭價格的下跌,生物質顆粒價格失去競爭優勢,大多數中小生物質顆粒廠商倒閉,生物質顆粒產量下降明顯。近幾年,隨著國家對生物質顆粒鼓勵政策的支持,生物質顆粒產量緩慢回升。2022年中國生物質顆粒產量為767萬噸。
2012-2022年中國生物質顆粒產量走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
近年我國生物質顆粒進出口數量呈波動趨勢,2018-2022年中國沒有從國外進口生物質顆粒產品。從出口目的地來看,我國生物質顆粒主要出口至中國臺灣、馬來西亞、日本等地。2022年中國生物質顆粒出口規模為1.8萬噸。
2012-2020年中國生物質顆粒進出口數據
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
近年來,隨著環保壓力的不斷加大以及不可再生能源的不斷消耗,環境友好的生物質顆粒成為了未來能源產業的重點發展領域之一。中國生物質顆粒的生產主要滿足國內市場的消費以及小部分出口。2022年中國國內市場生物質顆粒需求量為765.2萬噸。
2012-2022年中國生物質顆粒需求量情況
資料來源:智研咨詢整理
由于各地區資源稟賦與需求差異較大,同時運輸半徑較小,行業市場價格還存在一定的區域性分化。總的來看,近幾年來,我國生物質顆粒價格總體穩定,呈現出一定的波動上升態勢。
2012-2022年中國生物質顆粒市場均價走勢
資料來源:智研咨詢整理
4、中國生物質顆粒典型企業分析
中國生物質顆粒制造行業仍處于發展階段,由于政府的扶持政策及低準入門檻,大部分生物質顆粒制造公司屬小型工廠。由于技術不成熟、工藝流程不穩定、設備故障率高及下游應用領域的客戶發展欠佳,小型工廠競爭力較低。穩定的原材料供應渠道、產能及技術創新是該等公司增長的主要障礙。因此,中國內地生物質顆粒制造市場高度分散,有大量年產量不足10000噸的小型公司。
吉林宏日新能源股份有限公司是國家級專精特新小巨人企業,公司致力于生物質能源綜合利用。在國家倡導環保節能減排,北方清潔供暖等政策背景下,公司利用秸桿、菌袋等廢棄農、林業生物質資源替代燃煤鍋爐,為吉林省治理秸稈露天焚燒、廢棄菌袋污染及燃煤鍋爐改造做出突出貢獻。公司作為我國生物質顆粒及其應用行業開拓者,擁有全國首條自主知識產權生物質顆粒生產線,在國內率先建立以林業剩余物、農作物秸桿等為原材料從原料收儲運、顆粒燃料加工、供熱裝備研發到為客戶提供供熱服務這一完整的產業鏈。
2016-2021年宏日股份營業收入情況
資料來源:企業財報、智研咨詢整理
宏日股份的主要產品及服務包括四方面,一是生物質成型燃料的生產銷售,二是生物質供熱成套設備訂單生產銷售,三是生物質供熱工程的設計、施工與技術服務,四是生物質燃料供熱供汽服務等。
2021年宏日股份收入結構
資料來源:企業財報、智研咨詢整理
5、生物質顆粒行業發展前景
生物質遍布世界各地,其蘊藏量極大,僅地球上的植物,每年生產量就相當于現階段人類消耗礦物能的20倍,或相當于世界現有人口食物能量的160倍。雖然不同國家單位面積生物質的產量差異很大,但地球上每個國家都有某種形式的生物質,生物質能是熱能的來源,為人類提供了基本燃料。中國擁有豐富的生物質能資源,中國理論生物質能資源50億噸左右。現階段可供利用開發的資源主要為生物質廢棄物,包括農作物秸稈、薪柴、禽畜糞便、工業有機廢棄物和城市固體有機垃圾等。生物質顆粒可以從農作物秸稈、甘蔗、玉米、林灌木等農林產品獲得,來源廣泛且充足,將其他產業的廢棄物轉化為能源。與傳統不可再生能源相比,生物質顆粒還具有可再生的屬性。這些特性都使得生物質顆粒具有較強的發展前景。
發展生物質能源有利于國家解決能源危機。能源問題事關一個國家的經濟發展和國家安全。目前中國的能源結構依然存在對煤炭、石油等不可再生能源的過度依賴,石油進口量也居高不下,這些都對中國能源安全造成較大影響。因此,國家發布多項相關政策,大力鼓勵發展生物質能源行業。這些政策都對中國未來生物質能源行業的發展做出了指導性規劃,確立的生物質能源在未來發展中的戰略地位,明確了生物質能源在未來的能源消費量。這些政策將有力推動生物質能源行業的發展,促進中國能源消費結構調整。
以上數據及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發布的《2023-2029年中國生物質顆粒行業市場行情動態及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。
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