在過(guò)去的短短幾日內(nèi)，硅谷銀行破產(chǎn)沖擊波呈雷霆之勢(shì)蔓延。各地監(jiān)管也忙于拯救硅谷銀行在其轄內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，以期穩(wěn)定市場(chǎng)情緒。在這其中，硅谷銀行英國(guó)子公司（SVB UK）也在英國(guó)監(jiān)管部門(mén)的緊急協(xié)調(diào)下得以出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日，匯豐控股有限公司宣布其英國(guó)子公司HSBC UK以1英鎊的價(jià)格收購(gòu)了SVB UK。在英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的協(xié)助和匯豐的接管下，硅谷銀行英國(guó)子公司得以繼續(xù)照常運(yùn)營(yíng)。

英國(guó)央行在另一份聲明中表示，英國(guó)央行促進(jìn)了這筆交易，客戶(hù)存款將受到保護(hù)，交易中不涉及納稅人資金。

【資料圖】

5小時(shí)進(jìn)行盡職調(diào)查

匯豐英國(guó)子公司行政總裁Ian Stuart在與外媒交流時(shí)表示，自己上周五如常處理日常事務(wù)，也未曾料到將在兩三天內(nèi)收購(gòu)另一家銀行。

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)3月17日?qǐng)?bào)道，匯豐行政總裁祈耀年等匯豐高層齊于社交平臺(tái)為收購(gòu)SVB UK進(jìn)行交流，Ian Stuart也講述了收購(gòu)發(fā)生時(shí)的細(xì)節(jié)，“雖然過(guò)程顯得有些倉(cāng)促，但這也是絕佳的好機(jī)會(huì)。”

現(xiàn)實(shí)是，美國(guó)硅谷銀行被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管后，英國(guó)央行也稱(chēng)SVB UK將被納入銀行破產(chǎn)程序。

Ian Stuart回憶道，自己于上周六早上醒后，便看到英國(guó)央行發(fā)布的聲明，不久英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)匯豐，要求提供協(xié)助。周日早些時(shí)候，匯豐集團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)了相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，并用了約5個(gè)小時(shí)進(jìn)行盡職調(diào)查，直至當(dāng)日下午6時(shí)。他表示，當(dāng)天進(jìn)行了多場(chǎng)會(huì)議，并密切保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)話(huà)。

“直到周一凌晨才下決定收購(gòu)。”Ian Stuart也坦言，盡管花5個(gè)小時(shí)進(jìn)行盡職調(diào)查并不長(zhǎng)，但這次交易將有助集團(tuán)的戰(zhàn)略計(jì)劃加快兩至三年。

匯豐集團(tuán)首席執(zhí)行官祁耀年在對(duì)外聲明中稱(chēng)，此次收購(gòu)能夠加強(qiáng)匯豐在英國(guó)的商業(yè)銀行特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，也提高對(duì)技術(shù)和生命科學(xué)領(lǐng)域中創(chuàng)新與快速發(fā)展公司的服務(wù)能力，“我們歡迎SVB UK的客戶(hù)加入?yún)R豐銀行，SVB英國(guó)客戶(hù)可以繼續(xù)照常進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)。”據(jù)了解，匯豐銀行將在2023年5月2日的2023年第一季度業(yè)績(jī)中向股東通報(bào)收購(gòu)情況。

運(yùn)營(yíng)方式不會(huì)有較大變化

隨著收購(gòu)后的整合進(jìn)程開(kāi)始，匯豐高管也在呼吁SVB UK員工, 向客戶(hù)保證存款的安全性以及貸款是有支持的。

香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)稱(chēng)，祈耀年在交流會(huì)上表示，已與SVB UK團(tuán)隊(duì)會(huì)面，稱(chēng)贊SVB UK是經(jīng)營(yíng)良好、有優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的生意，匯豐將支持團(tuán)隊(duì)繼續(xù)服務(wù)關(guān)鍵行業(yè)，并且讓團(tuán)隊(duì)可運(yùn)用廣大的匯豐網(wǎng)絡(luò)。他重申，為展示匯豐對(duì)新并購(gòu)業(yè)務(wù)的信心，并向SVB UK客戶(hù)作出保證，已注入20億英鎊到SVB UK，以確保該行有充足資金和流動(dòng)性。

英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，路透社報(bào)道稱(chēng)，HSBC UK CEO Ian Stuart 也在社交網(wǎng)站LinkedIn上向SVB員工表態(tài)稱(chēng)：“請(qǐng)繼續(xù)照常運(yùn)營(yíng)，正常為客戶(hù)提供服務(wù)至關(guān)重要。”

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月10日，SVB UK的貸款約為55億英鎊，存款約為67億英鎊。截至2022年12月31日財(cái)年，SVB UK錄得稅前利潤(rùn)8800萬(wàn)英鎊。據(jù)悉，SVB UK有形股本預(yù)計(jì)約為14億英鎊，收購(gòu)將在適當(dāng)時(shí)候完成，母公司硅谷銀行的資產(chǎn)和負(fù)債被排除在交易之外。

彭博社3月13日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，祈耀年和 Ian Stuart 已在一場(chǎng)面向倫敦科技投資者的電話(huà)會(huì)議中表示，匯豐計(jì)劃向SVB UK注入20億英鎊（約合24億美元）流動(dòng)資金，旨在確保后者業(yè)務(wù)照常運(yùn)營(yíng)。祈耀年和Ian Stuart也對(duì)參加會(huì)議的科技行業(yè)投資者們表示，硅谷銀行英國(guó)子公司的運(yùn)營(yíng)方式將不會(huì)有較大變化。

英國(guó)銀行3月13日在就硅谷銀行事件發(fā)布聲明時(shí)提到，英國(guó)央行在與英國(guó)審慎監(jiān)管局（PRA）、英國(guó)財(cái)政部以及英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）協(xié)商后，決定將硅谷銀行英國(guó)有限公司出售給匯豐銀行。同日，F(xiàn)CA發(fā)布聲明表示，硅谷銀行英國(guó)分行客戶(hù)將繼續(xù)享有金融服務(wù)補(bǔ)償方案、金融申訴專(zhuān)員服務(wù)，其他消費(fèi)者權(quán)利不受影響。

為集團(tuán)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)

盡管HSBC UK以1英鎊接手了SVB UK，讓不少投資者心緒一穩(wěn)，但此次收購(gòu)仍被部分市場(chǎng)人士指出沒(méi)有明顯協(xié)同效應(yīng)。

有券商認(rèn)為，HSBC UK與SVB UK之間沒(méi)有明顯的協(xié)同效應(yīng)，此次收購(gòu)更多是出于阻止英國(guó)中小銀行爆發(fā)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的“國(guó)民服務(wù)行為”。

不過(guò)高盛則認(rèn)為，此次收購(gòu)有助HSBC UK 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，增強(qiáng)其服務(wù)科技和生命科學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新公司的能力。而此項(xiàng)交易相對(duì)于匯豐集團(tuán)來(lái)說(shuō)，規(guī)模不大，所收購(gòu)項(xiàng)目的貸款相當(dāng)于集團(tuán)貸款的0.7%，而項(xiàng)目的存款占集團(tuán)存款的0.5%左右，現(xiàn)階段沒(méi)有關(guān)于潛在資本影響的細(xì)節(jié)。

香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道也在3月17日的報(bào)道中提到，匯豐高層反駁收購(gòu)SVB英國(guó)沒(méi)有協(xié)同效應(yīng)的這一說(shuō)法。匯豐亞太區(qū)聯(lián)席行政總裁廖宜建指出，收購(gòu)SVB UK是難得的機(jī)會(huì)，讓匯豐以吸引的條款獲得高質(zhì)素客戶(hù)和人才，收購(gòu)將為匯豐帶來(lái)逾3000名客戶(hù)，涵蓋消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、潔凈科技、生命科學(xué)、軟件、硬件和相關(guān)投資者團(tuán)體。

“最新收購(gòu)延續(xù)匯豐在全球支持創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的策略。”廖宜建舉例稱(chēng)，匯豐在大灣區(qū)推出11.3億美元的匯豐大灣區(qū)科技基金和50億美元大灣區(qū)可持續(xù)發(fā)展基金，以及在印度、新加坡都有類(lèi)似的創(chuàng)新融資基金，都是希望支持區(qū)內(nèi)科技創(chuàng)新發(fā)展。

校對(duì)：祝甜婷

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