(資料圖片)

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月10日訊(記者 張?jiān)銎G)繼回復(fù)問詢1月有余，云天化日前因定增事項(xiàng)再收上交所問詢函，要求就募投項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施主體、同業(yè)競爭等問題予以說明。

2022年11月，云天化公告稱，公司擬定增募資不超過50億元；今年4月，云天化因上述定增事項(xiàng)收到上交所發(fā)出的問詢函，要求其補(bǔ)充說明多方面的問題；5月18日，云天化進(jìn)行了回復(fù)。

定增方案顯示，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于投資建設(shè)“20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”和“30萬噸/年電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目”之子項(xiàng)目“建設(shè)20萬噸/年電池新材料前驅(qū)體裝置”(下稱“此次募投項(xiàng)目”)以及償還銀行貸款。

需要指出的是，2020年，云天化通過非公開發(fā)行股票募集資金凈額18.68億元，主要投資“6萬噸/年聚甲醛項(xiàng)目”、“10萬噸/年電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”、“云天化物流運(yùn)營升級改造項(xiàng)目”、“10萬噸/年設(shè)施農(nóng)業(yè)用水溶性磷酸一銨技改工程”、“氟資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”(下稱“前次募投項(xiàng)目”)以及償還銀行貸款。特別是“6萬噸/年聚甲醛項(xiàng)目”在2022年變更為“10萬噸/年電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”。

因兩次募投項(xiàng)目均涉及電池新材料，上交所要求云天化說明：“10萬噸/年電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”實(shí)施情況，包括投產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品良率、產(chǎn)能利用率、獲取訂單、收入實(shí)現(xiàn)等情況；公司是否具備實(shí)施此次募投項(xiàng)目的能力；此次募投項(xiàng)目實(shí)施主體聚能新材股權(quán)變更背景、變更過程、交易估值確定依據(jù)、股權(quán)變更后聚能新材實(shí)際控制權(quán)是否發(fā)生變動，對募投項(xiàng)目實(shí)施是否存在重大不利影響。

值得注意的是，在第一次問詢中，上交所就關(guān)注到云天化與控股股東云天化集團(tuán)之間存在同業(yè)競爭。云天化回復(fù)稱，截至今年3月31日，云天化集團(tuán)下屬的天能礦業(yè)、江川天湖、吉林云天化在煤礦勘探與開采、磷礦采選和復(fù)混肥生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)方面與公司及其控股子公司的部分相關(guān)業(yè)務(wù)存在一定重合，均不存在構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭情形，且云天化集團(tuán)就避免和消除同業(yè)競爭向公司出具了相關(guān)承諾。

為此，上交所要求云天化進(jìn)一步說明公司與控股股東存在同業(yè)競爭的情況以及解決同業(yè)競爭所采取的措施，解決同業(yè)競爭承諾的履行情況，承諾變更或超期未履行的原因以及是否符合相關(guān)監(jiān)管要求等。

關(guān)鍵詞：