(資料圖片僅供參考)

近年來市場持續(xù)震蕩，疊加傳統(tǒng)理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型的背景，投資者愈發(fā)認(rèn)識(shí)到穩(wěn)健投資的可貴之處。其中，兼顧收益性和流動(dòng)性的持有期債基迎合了此類客戶需求，逐漸備受市場和投資者關(guān)注。鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊(duì)”積極探索債基布局新視角，品牌化打造持有期債基產(chǎn)品線，致力于為不同客戶提供更好的投資體驗(yàn)。

劉濤作為團(tuán)隊(duì)資深投資戰(zhàn)將，掌舵多只持有期債基，談及產(chǎn)品的市場需求和投資理念，劉濤表示，在理財(cái)凈值化背景下，客戶面臨一定的資產(chǎn)配置痛點(diǎn)。鵬華固收在持有期債基布局方面，始終堅(jiān)持以客戶持有體驗(yàn)為先，秉承著讓客戶都能賺到錢的投資價(jià)值觀。團(tuán)隊(duì)以用戶持有體驗(yàn)為思路、以用戶思維為導(dǎo)向布局，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上追求絕對收益、高勝率、低回撤，從而滿足用戶理財(cái)需求。

此外，團(tuán)隊(duì)根據(jù)不同細(xì)分人群，以持有期時(shí)段和對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征來區(qū)分，制定了不同的產(chǎn)品策略和定位，目前在6個(gè)月、1年期等領(lǐng)域均有布局，如鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券，未來也將考慮月月享、季季享等更多持有期產(chǎn)品布局。

鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券過往穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)也再次印證了劉濤的管理實(shí)力。資料顯示，鵬華雙季享180天持有期成立于2022年3月16日，已運(yùn)作滿一年時(shí)間。據(jù)基金定期報(bào)告顯示，截至2022年四季度末，鵬華雙季享180天持有A（014315）自成立以來的凈值增長率達(dá)3.03%，過去六個(gè)月的凈值增長率為2.11%。鵬華年年紅一年持有期成立于2020年8月24日，自成立以來表現(xiàn)同樣亮眼。據(jù)基金定期報(bào)告顯示，截至2022年四季度末，鵬華年年紅一年持有期A（009920）自成立以來的凈值增長率達(dá)7.36%，過去一年的凈值增長率為1.86%。

固收精品的不斷涌現(xiàn)，離不開劉濤的潛心管理。債券市場瞬息萬變，劉濤歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換，投資經(jīng)驗(yàn)十分豐富，多年以來始終保持著敏銳嗅覺，堅(jiān)持清晰獨(dú)立思考，總結(jié)出了一套適合自己的投資實(shí)戰(zhàn)方式。他認(rèn)為，在投資層面應(yīng)該堅(jiān)守初衷，保持真誠，自己所堅(jiān)持的投資價(jià)值觀也會(huì)落實(shí)到每一次投資行動(dòng)之中：在偏牛市的環(huán)境中盡量跟上市場，抓住機(jī)遇；在偏震蕩市和熊市時(shí)，盡可能為投資者獲取更高的超額收益目標(biāo)。

作為業(yè)內(nèi)名列前茅的“固收大廠”，鵬華固收團(tuán)隊(duì)整體投資實(shí)力雄厚，屢獲權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可，也為產(chǎn)品運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的支撐。據(jù)了解，鵬華基金于2020、2021連續(xù)兩年蟬聯(lián)證券時(shí)報(bào)“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎(jiǎng)，并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”。固收名將劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星（中國）2022年度純債型基金獎(jiǎng)”（全市場同類債基僅此一只獲獎(jiǎng)）、第十七屆中國基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)普通債券型明星基金獎(jiǎng)”、第十九屆中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)“三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”、第十九屆中國基金業(yè)金基金獎(jiǎng)“債券基金三年期獎(jiǎng)”。

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

關(guān)鍵詞：