南方財(cái)經(jīng)全媒體 吳立洋 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 郭美婷 實(shí)習(xí)生溫泳珊 上海，廣州報(bào)道

(相關(guān)資料圖)

伴隨著2023年各家云廠商半年報(bào)的先后公布，市場也得以一覽國內(nèi)云廠商在行業(yè)動態(tài)頻繁的上半年取得的業(yè)績成果。

在剛剛過去的六個月中，大模型熱潮、價格戰(zhàn)、云出海……國內(nèi)云廠商的競爭節(jié)奏進(jìn)一步加快，各方在價格、SaaS與PaaS、定制化等方面的角力愈加激烈。雖然從總業(yè)績來看各家依然保持了增長勢頭，但不同廠商的增長速率與重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域已悄然發(fā)生分化。

在中小企業(yè)數(shù)字化的通用算力需求與大模型崛起的智算算力需求下，運(yùn)營商云廠商與互聯(lián)網(wǎng)云廠商各自具有怎樣的競爭優(yōu)勢？隨著行至中程的中國云市場競爭逐漸從單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)演變?yōu)樵粕鷳B(tài)建設(shè)，云廠商又該如何平衡投入與收益？面對復(fù)雜的市場變量，從上半年各廠商交出的成績單中或許可以一窺未來中國云服務(wù)賽道的發(fā)展趨勢。

運(yùn)營商高速增長

今年以來，三大運(yùn)營商加碼云計(jì)算的速度進(jìn)一步提升。從財(cái)報(bào)表現(xiàn)來看，2023年上半年運(yùn)營商云服務(wù)營收排名依次為天翼云、移動云、聯(lián)通云。

其中，天翼云實(shí)現(xiàn)營收459億元，占中國電信2023年上半年總營收的16%，同比增長63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內(nèi)市場三強(qiáng)和政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運(yùn)營商云第一的位次。

移動云緊跟天翼云，營收達(dá)422億元，占中國移動2023年上半年總營收的8%，同比增長80.5%，增速位列三大運(yùn)營商之首；聯(lián)通云收入為255億元，占中國聯(lián)通2023年上半年總營收的13%，同比增長36%。

制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

在互聯(lián)網(wǎng)云廠商方面，阿里云以437億元的營收位列第一，占阿里巴巴總業(yè)務(wù)營收的10%，同比增長29.6%。

此外，華為云業(yè)務(wù)營收也突破百億，營收達(dá)241億元，占華為總營收的8%；百度智能云營收為87億元，占百度總業(yè)務(wù)營收的13%，同比增長6.1%；騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收973億元，占騰訊總營收的32.5%，同比增長14.5%。

綜合來看，天翼云、移動云、聯(lián)通云、阿里云、華為云上半年?duì)I收均超過百億元，從財(cái)報(bào)賬面數(shù)據(jù)來看，天翼云以459億元的總營收排名第一，其次是移動云、阿里云、聯(lián)通云、華為云。

在增長速度上，三大運(yùn)營商云業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，增速均超過互聯(lián)網(wǎng)云廠商，移動云和天翼云更是分別以80.%和63.4%的增速遙遙領(lǐng)先。

不過也有分析人士在與記者的交流中指出，當(dāng)前行業(yè)對云服務(wù)業(yè)務(wù)的尚未形成統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)口徑，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)并不能完整全面地體現(xiàn)不同廠商云業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

“部分企業(yè)會將打包的其他附屬服務(wù)乃至硬件服務(wù)都一起計(jì)入云業(yè)務(wù)，而另一些企業(yè)則不會，這就導(dǎo)致在橫向比較時難以直接將財(cái)報(bào)營收視為各家的市場份額。”獨(dú)立電信分析師付亮在接受南方財(cái)經(jīng)全媒體記者采訪時表示，要比較行業(yè)競爭力，應(yīng)更關(guān)注“云服務(wù)及其延伸服務(wù)”的相關(guān)數(shù)據(jù)。

但盡管統(tǒng)計(jì)口徑存在差異，但運(yùn)營商云服務(wù)商的快速崛起也是當(dāng)前行業(yè)的共識，中國信通院7月發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》顯示，運(yùn)營商在我國公有云市場中IaaS層的市場份額排名前五位依次為：阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云，運(yùn)營商已占據(jù)其中兩席。

實(shí)質(zhì)上，運(yùn)營商能在云市場實(shí)現(xiàn)高速增長的大背景，是2020年后中國云服務(wù)市場需求的轉(zhuǎn)向.

2020年9月,國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出國有企業(yè)需加快推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)字平臺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。國內(nèi)市場上云需求的主要增量來源逐步由原本的泛互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)過度為政企、工業(yè)企業(yè)、醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療結(jié)構(gòu)等。

“不同單位、企業(yè)乃至統(tǒng)一單位部署在不同互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商上的業(yè)務(wù)、資源，由于不同互聯(lián)網(wǎng)廠商間技術(shù)棧、接口標(biāo)準(zhǔn)的不同，較難實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，而運(yùn)營商云更有動力去推動這塊。” 北京某長期深耕通信領(lǐng)域的券商分析師在與南方財(cái)經(jīng)全媒體記者交流時指出，出于業(yè)務(wù)打通、數(shù)據(jù)安全等多維度考慮，當(dāng)前政企客戶已開始向運(yùn)營商云進(jìn)行遷轉(zhuǎn)。

此外，運(yùn)營商的優(yōu)勢還在與“云網(wǎng)融合”策略下，運(yùn)營商得以充分發(fā)揮在全國各地布局的基礎(chǔ)設(shè)施和人力資源，對于數(shù)字化水平不高而又需要定制化服務(wù)的傳統(tǒng)企業(yè)，運(yùn)營商擁有充足的下沉渠道開拓市場，維系客群關(guān)系，這就使得其在開拓新增量時具備更高的成本優(yōu)勢。

價格戰(zhàn)影響幾何

毋庸置疑的是，至少在價格層面上，上半年云服務(wù)市場的競爭態(tài)勢要比以往來得激烈很多。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

隨后，騰訊云、移動云、天翼云、京東云等廠商迅速跟進(jìn)，推出自身的降價活動，但亦有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著硬件資源規(guī)模效應(yīng)的形成與算力供給方式的不斷優(yōu)化，降價是原廠商的必然選擇，而聲勢浩大的價格戰(zhàn)更像是云廠商拓展增量市場的營銷戰(zhàn)。

多位業(yè)內(nèi)人士和云計(jì)算需求方在與南方財(cái)經(jīng)全媒體記者的交流中指出，本身云服務(wù)商在實(shí)際銷售中的價格往往就與官網(wǎng)標(biāo)注的公開價格相去甚遠(yuǎn)，為了爭取客戶云服務(wù)商在交易中往往都會給出遠(yuǎn)低于標(biāo)價的折扣價格，因此本輪浪潮中，陸續(xù)進(jìn)場的各大廠商更像是在競爭對手先聲奪人的背景下，在保住存量客戶的基礎(chǔ)上拓展新用戶的跟進(jìn)策略。

“從降價類型來看，本次降價更多針對的還是中小型客戶或是個人客戶，相對而言對中小體量客戶占比較高的互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商影響更大。”上述券商分析師指出，三年前的數(shù)據(jù)顯示中國企業(yè)數(shù)字化率不足40%，遠(yuǎn)低于美國的85%和歐洲的70%，近幾年雖然追趕迅速，但相較于歐美仍有差距。

長遠(yuǎn)來看，降價能夠降低企業(yè)用云的門檻，提升上游客戶的上云意愿，幫助廠商更好打開中小企業(yè)客戶的市場份額，培養(yǎng)其使用和付費(fèi)習(xí)慣，隨著中國數(shù)字化程度的進(jìn)一步深化，將為云市場提供更多增量空間。

但短期來看，影響這些具有上云意愿中小企業(yè)選擇最主要的因素依然是成本，對于僅需要同質(zhì)化較高的IaaS服務(wù)的企業(yè)而言，價格仍是當(dāng)前首先考慮的維度，先通過降價策略吸引增量，在將增量轉(zhuǎn)化為存量的過程中提供SaaS、PaaS等附加值服務(wù)，也是促使云廠商爭相降價的主要原因。

而在價格戰(zhàn)如火如荼之時，也有廠商始終穩(wěn)坐釣魚臺，并未跟風(fēng)進(jìn)行降價。例如三大運(yùn)營商中唯一未宣布降價的聯(lián)通，其高級副總裁梁寶俊曾公開表示，云市場的一些降價對中國聯(lián)通的影響很有限：“二十多年前我們講政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、家庭上網(wǎng)；今天是政府上云、企業(yè)上云和家庭上云。對包括中國聯(lián)通的運(yùn)營商來說，市場空間非常大。”

僅從上半年各大云廠商的營收數(shù)據(jù)來看，本輪價格戰(zhàn)也并未從根本上改變云市場的競爭趨勢，雖然三大運(yùn)營商增長速度正不斷提升，但頭部廠商的市場份額基本保持穩(wěn)定。

付亮指出，一方面，技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模效益賦予大型云服務(wù)商的成本降低比例大致相同，在大家都選擇下降的情況下，不存在誰的降價幅度能夠達(dá)到改變市場格局的程度；另一方面，當(dāng)前的云服務(wù)已不局限于純粹的租賃服務(wù)器業(yè)務(wù)，價格只是影響需求方選擇的因素之一，云服務(wù)及相關(guān)服務(wù)乃至配套解決方案的綜合服務(wù)能力才是廠商的核心競爭力所在。

誰能打好AI牌

值得注意的是，作為近期市場最為關(guān)注的焦點(diǎn)，人工智能大模型無疑是當(dāng)前云市場市場備受期待的關(guān)鍵詞，作為大模型訓(xùn)練和原型重要的算力支撐，云資源尤其是GPU算力資源隨著AI的火爆變得愈加炙手可熱起來，MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）作為云廠商服務(wù)方案的重要延伸，亦成為其上半年?duì)幭喟l(fā)力的重點(diǎn)領(lǐng)域。

根據(jù)Gartner發(fā)布的《云AI開發(fā)者服務(wù)關(guān)鍵能力報(bào)告》預(yù)測，到2025年，70%的新應(yīng)用將集成AI模型，云AI服務(wù)可降低AI應(yīng)用的開發(fā)門檻。

作為中國頭部的互聯(lián)網(wǎng)廠商，早在生成式大模型概念受到市場關(guān)注之初，百度、阿里、騰訊等廠商就先后公布了旗下文心一言、通義千問、混元等大語言模型，隨著產(chǎn)業(yè)應(yīng)用大模型的需求愈加迫切，更為具體的行業(yè)解決方案也紛紛落地，云服務(wù)即是最早與大模型打通的場景之一。

例如，早在混元大模型被正式推出前，騰訊云重點(diǎn)對外介紹的就是將AI與行業(yè)結(jié)合的服務(wù)方案，為客戶提供模型預(yù)訓(xùn)練、模型精調(diào)、智能應(yīng)用開發(fā)等服務(wù)；華為云圍繞華為旗下盤古大模型，針對行業(yè)推出細(xì)分場景的解決方案，宣布將全面建設(shè)盤古大模型全域協(xié)同生態(tài)……

運(yùn)營商亦不甘落后，今年6月至7月，聯(lián)通、電信、移動先后發(fā)布鴻湖圖文大模型、TeleChat大語言模型與“九天”人工智能行業(yè)大模型，從具體應(yīng)用來看，鴻湖主要聚焦視頻炫鈴、虛擬名片、虛擬營業(yè)廳(XR)、數(shù)字人形象等，TeleChat則面向數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務(wù)三個方向。“九天”則落地于政府和客服兩大場景，三家運(yùn)營商在介紹自身大模型時均以“行業(yè)大模型”為主要的對外標(biāo)簽。

作為新的科技增量，人工智能引入也為長期在IaaS等基礎(chǔ)服務(wù)中卷生卷死的云服務(wù)市場帶來新的變量。一方面，智算算力需求快速增長，例如電信半年報(bào)中披露的信息顯示，上半年電信云智算新增1.8EFLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），達(dá)到4.7EFLOPS，增幅62%，遠(yuǎn)高于通用算力19% 的增幅，智算已成為云廠商重點(diǎn)營收增長方向。

另一方面，AI的引入將云服務(wù)劃分為更多維度與類型，使得不同廠商獲得根據(jù)自身優(yōu)勢能力進(jìn)行差異化競爭的空間，底層算力基礎(chǔ)設(shè)施、通用大模型、行業(yè)垂直大模型……上述通信行業(yè)分析師在與記者交流時指出，在人工智能發(fā)展的不同階段，對云服務(wù)商的核心需求也不同，不同的云廠商都可能在其產(chǎn)業(yè)鏈延伸與進(jìn)化過程中受益。

但付亮也指出，當(dāng)前云廠商都試圖將大模型與云服務(wù)打包捆綁為一體化解決方案售賣，這就要求日后云廠商在政企服務(wù)、云服務(wù)、大模型三項(xiàng)領(lǐng)域都具備全面的服務(wù)能力，任何一項(xiàng)短板都有可能使得頭部云廠商在未來的綜合競爭中陷入劣勢；另一方面，這種全面服務(wù)能力的要求也構(gòu)成了專注于上述三項(xiàng)能力中的一項(xiàng)或兩項(xiàng)的其他IT廠商難以切入云服務(wù)大蛋糕的賽道護(hù)城河。

“在基礎(chǔ)能力方面沒有明顯短板，同時有足夠的軟硬件生態(tài)為不同上云主體的差異化需求提供定制化或標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，將是一個合格的云廠商需要具備的基本能力。”付亮表示。

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